Предварительная оценка рынка ЦОД в 2021 году

В 2021 году продолжился рост количества и суммарной мощности дата-центров во всех регионах. Одновременно мы наблюдаем трансформацию рынка ЦОД: меняется архитектура, увеличивается пропускная способность, растет спрос на системы хранения данных, высокопроизводительные аналитические платформы, интернет вещей и системы искусственного интеллекта. В этой статье мы подводим предварительные итоги рынка дата-центров и смотрим, к каким результатам он пришел к осени 2021 года.

По данным Gartner, мировые расходы на инфраструктуру ЦОД по итогам 2021 года должны были вырасти на 6 % по сравнению с предыдущим периодом, а сам рынок в течение ближайших четырех лет — восстановиться после кризисного 2020-го. Расходы клиентов дата-центров в 2021 году прогнозировались на уровне $200 млрд, а согласно последней информации составят $237 млрд с ростом прироста, соответственно, на 7 %. Самыми быстрорастущими локальными рынками ЦОД стали США, Китай, Япония и Канада, в Европе стремительными темпами развивается рынок Германии.

В 2020 году, с началом пандемии, активность корпоративных клиентов в сегменте ЦОД снизилась — они перестали работать над удовлетворением долгосрочных потребностей и сосредоточились на том, чтобы закрыть краткосрочные. Но по мере того, как мир осознавал неизбежность жизни в новой реальности (и удаленная работа уже стала ее обязательным атрибутом), повышался интерес к реализации первоначальных стратегий, которые были разработаны на несколько лет вперед. Сейчас активность продолжает расти со стороны как поставщиков услуг, так и их потребителей.

2021 год проходит под знаком восстановления отрасли после чрезвычайных событий

Объем рынка коммутаторов для ЦОДов в 2021 году прирастет на 5 % и сохранит подобные темпы роста вплоть до 2028 года. Этому способствует рост объемов периферийных вычислений, облачных сервисов, повышенный интерес к рынку со стороны корпоративных клиентов и государственных структур, а также инновации в сфере интеллектуальных вычислений. По итогам года ведущие мировые производители коммутаторов сумели сохранить свои позиции.

Самым непредсказуемым для рынка дата-центров 2021 года стал рост цен на энергоносители. Хотя для отдельных европейских рынков это не было новостью, в глобальных масштабах повышение стоимости электроэнергии может привести к дополнительным операционным затратам для всех ЦОДов. Высокая цена на электроэнергию потенциально способна удерживать поставщиков от работы на максимальной производительности и тем самым усугублять ситуацию с распределением нагрузки.

Направление развития рынка дата-центров 2021 задают несколько глобальных тенденций.

Гипермасштабируемость. Рынок продолжает расти быстрыми темпами, что определяет спрос на гипермасштабируемые дата-центры во всех точках мира, включая удаленные от мегаполисов. Одновременно появляется необходимость организовать максимально быстрый доступ к вычислительным ресурсам, которые предоставляют эти ЦОДы. Кроме того, потребность в гипермасштабируемых дата-центрах возникла благодаря росту объемов данных, которые генерируют пользователи социальных сетей, системы искусственного интеллекта и машинного обучения.

Высокопроизводительные вычисления. Этот сегмент переживает бурный рост на фоне того, как многие компании в условиях пандемии переосмыслили роль IT-инфраструктуры в благополучии бизнеса.

Роль IT-инфраструктуры существенно увеличилась на фоне событий 2020-2021 гг.

Вычисления на границе сети. Согласно отчету Gartner только 90 % всех данных обрабатываются в корпоративных дата-центрах, остальные 10 % — это вычисления на границе сети. Рост их количества происходит на фоне увеличения покрытий сетями 5G, появления автономных транспортных средств и более активного распространения IoT-датчиков.

Весной 2021 года авторитетное IT-издание CRN подготовило материал, в котором осветило десять ключевых трендов на рынке дата-центров в 2021 году. Драйверами изменений в этом году стала пандемия и связанный с ней вынужденный массовый переход на удаленный формат работы.

Популяризация подхода «дата-центр как услуга». Поставщики вычислительных мощностей и ресурсов хранения коренным образом поменяли подход к продажам, чтобы охватить больше потенциальных клиентов.

Активные инвестиции в дата-центры со стороны IT-гигантов. Самые большие финансовые вливания в рынок делают AWS, Microsoft и Google — к середине 2021 года на их долю приходилось 50 % мировых ЦОДов.

Рост затрат на дата-центры. По данным Gartner расходы на содержание ЦОДов будут продолжать увеличиваться параллельно с тем, как будет расти объем рынка.

Усиление конкуренции. Главные соперники в борьбе за инновации — компании Intel и AMD, ведущие производители серверных процессоров. В первой половине года лидировала компания AMD, которая за этот период сумела продать рекордное количество своих процессоров EPYC.

Усиление позиций Nvidia. У этого производителя амбициозные планы, которые он успешно воплощает в жизнь в 2021 году. Компания стремится усилить свои позиции в качестве поставщика обычных и графических процессоров, а также блоков обработки данных. В перспективе в Nvidia намерены обновлять архитектуру устройств раз в два года.

Ускорение темпов автоматизации и роботизации. Тренд на удаленную работу затронул ЦОДы в том числе, что стало поводом снизить количество технического персонала. Это стимулировало появление инновационных решений в сфере автоматизации управления дата-центром и появление интеллектуальных автономных систем для обслуживания и мониторинга.

Рост объемов частных инвестиций в дата-центры. В 2021 году много новых частных инвесторов оценили потенциал рынка ЦОД и использовали его для расширения своих инвестиционных портфелей.

Появление новых «зеленых» дата-центров. Крупный бизнес все больше акцентируется на этичности и экологичности, в том числе там, где это касается вычислительных ресурсов. В текущем году корпоративные клиенты еще более активно вкладывают деньги в «зеленую энергию», системы жидкостного охлаждения и подводные ЦОДы.

Рост интереса к услугам облачной инфраструктуры. Она стала больше интересовать бизнес, который постепенно отказывается от традиционных решений для ЦОДов.

Граничные вычисления. В 2021-м продолжает расти спрос на периферийные вычислений (Edge Computing) на фоне роста объемов данных, которые собираются и обрабатываются за пределами центрального ЦОДа или облака.

В 2021 году крупнейшими поставщиками услуг дата-центров стали такие компании:

1. Equinix
2. Digital Realty
3. China Telecom
4. NTT Communications
5. Telehouse/KDDI
6. Coresite
7. Verizon
8. Cyxtera Technologies
9. China Unicom
10. Amazon Web Services

В России пятерка крупнейших поставщиков услуг ЦОД выглядит следующим образом:

1. Ростелеком
2. Ixcellerate
3. Selectel
4. DataPro
5. МТС (ЦОД «Авантаж»)

Окончательно утверждать о восстановлении рынка ЦОД до уровня 2019 года преждевременно, хотя до конца 2021 года есть немного времени для резкого движения вперед. В любом случае, отрасль находится на подъеме и по уникальному стечению обстоятельств этому способствовала именно пандемия: коронавирусные ограничения и локдауны заставили активнее пользоваться облачными приложениями, вкладывать средства в развитие IT-инфраструктуры, искать инструменты для автоматизации бизнеса и заменять роботами людей там, где это возможно.